Gestion de patrimoine / conseil en investissement (H/F)
Cabinet Paul TESTU · Caen (Calvados)
- Recruteur :
- Cabinet Paul TESTU
- Lieu de travail :
- 14 - Caen 14000
- Type de contrat :
- Profession libérale
- Nature du contrat :
- Emploi non salarié
- Rémunération :
- Rémunération à la commission
- Expérience :
- Débutant accepté - Activité non salarié
- Métier :
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Code ROME :
- C1205 – Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Qualification :
- Cadre
- Postes à pourvoir :
- 4
- Offre en manque de candidats :
- Oui
Publiée le 9 septembre 2026 · vérifiée le 8 novembre 2026 · source : France Travail
Bonjour,
Dans le cadre du développement de mon cabinet de conseil en investissement, je recrute :
2 apporteurs d'affaires (H/F)
2 consultants en gestion de patrimoine (H/F)
Le poste est un post d'indépendant.
Vos missions :
Vous exercez un métier de conseil patrimonial, orienté accompagnement client :
- Prospecter et développer votre propre clientèle
- Réaliser des rendez-vous de découverte clients
- Accompagner vos clients sur des problématiques concrètes :
- Retraite
- Epargne
-Immobilier
-Fiscalité
- Suivre, fidéliser et faire évoluer votre portefeuille clients
La prospection fait partie intégrante du métier.
Le conseil est central.
L'accompagnement client s'inscrit dans le long terme.
En tant qu'apporteurs d'affaires, aucune connaissance n'est nécessaire.
Débutant accepté. Les formations seront faites en interne.
Profil recherché
Expérience : Débutant accepté - Activité non salarié (débutant accepté) — Activité non salarié
Compétences :
- Développer et fidéliser la relation client (souhaité)
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs (souhaité)
- Gérer un portefeuille boursier (souhaité)
- Organiser et développer son réseau professionnel (souhaité)
- Respecter la confidentialité des informations (exigé)
Conditions de travail
Déplacements : Jamais
Salaire et avantages
Rémunération à la commission
L’entreprise
Cabinet Paul TESTU
Secteur d’activité : Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Code NAF : 46.19B
Source : France Travail · offre mise à jour par France Travail le 30 octobre 2026 · données mises à jour sur WorkOn.Live le 8 novembre 2026 · Réutilisation soumise à la licence de réutilisation des offres d’emploi de France Travail · Méthode de traitement