Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)
Bernay (Eure)
- Lieu de travail :
- 27 - Bernay 27300
- Type de contrat :
- Profession libérale
- Nature du contrat :
- Emploi non salarié
- Rémunération :
- La rémunération est exclusivement liée à l'activité réalisée + commissions
- Expérience :
- Débutant accepté - Aisance informatique/bon relationnel
- Métier :
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Code ROME :
- C1205 – Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Qualification :
- Employé non qualifié
- Postes à pourvoir :
- 1
Publiée le 9 novembre 2026 · vérifiée le 10 novembre 2026 · source : France Travail
Vous développez votre propre clientèle, analysez les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients, les accompagner dans leurs projets d'épargne, de retraite, d'investissement, d'immobilier ou de protection, assurez leur suivi dans la durée et développez votre propre réseau professionnel. L'activité repose très largement sur des outils numériques : une bonne aisance informatique est donc indispensable, l'ensemble du parcours client étant fortement digitalisé. Le candidat (H/F) débute dans un parcours de formation destiné à lui permettre d'obtenir les différentes habilitations professionnelles nécessaires à l'exercice des activités réglementées. Vous travaillez à domicile et gérez votre temps de travail en toute autonomie.
Profil recherché
Expérience : Débutant accepté - Aisance informatique/bon relationnel (débutant accepté) — Aisance informatique/bon relationnel
Compétences :
- Développer et fidéliser la relation client (souhaité)
- Organiser et développer son réseau professionnel (souhaité)
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs (souhaité)
- Gérer un portefeuille boursier (souhaité)
- Respecter la confidentialité des informations (souhaité)
Savoir-être professionnels :
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie — Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
- Etre force de proposition — Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
- Faire preuve d'autonomie — Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Permis :
- B - Véhicule léger (souhaité)
Conditions de travail
Déplacements : Ponctuels Zone départementale
Salaire et avantages
La rémunération est exclusivement liée à l'activité réalisée + commissions
L’entreprise
Secteur d’activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Code NAF : 66.19B
Source : France Travail · offre mise à jour par France Travail le 9 novembre 2026 · données mises à jour sur WorkOn.Live le 10 novembre 2026 · Réutilisation soumise à la licence de réutilisation des offres d’emploi de France Travail · Méthode de traitement