Gestionnaire de patrimoine financier
CALAIS (Pas-de-Calais)
- Lieu de travail :
- 62 - CALAIS 62100
- Type de contrat :
- CDD - 6 Mois
- Nature du contrat :
- Contrat travail
- Durée du travail :
- 35H/semaine Travail en journée
- Temps plein ou partiel :
- Temps plein
- Rémunération :
- à négocier selon le profil
- Expérience :
- 3 An(s) - En gestion de patrimoine
- Niveau d’études :
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents
- Métier :
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Code ROME :
- C1205 – Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Qualification :
- Agent de maîtrise
- Postes à pourvoir :
- 1
- Offre en manque de candidats :
- Oui
Publiée le 12 octobre 2026 · vérifiée le 15 novembre 2026 · source : France Travail
Au sein d'un cabinet, vous assurez la gestion de patrimoine d'un portefeuille de particuliers.
Vos missions:
- développer un portefeuille de clients, assurer le suivi de la clientèle existante;
- consulter les fichier clients en préparation des entretiens programmés;
- analyser la situation financière du client, réaliser un bilan de sa structure patrimoniale et définir avec lui ses objectifs;
- établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés;
- déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers un autre interlocuteur;
- établir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité et les adresser au client.
Prise de poste à compter de début 2027.
Profil recherché
Expérience : 3 An(s) - En gestion de patrimoine (exigée) — En gestion de patrimoine
Formation :
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents — Gestion patrimoine (exigé)
Compétences :
- Développer et fidéliser la relation client (souhaité)
- Organiser et développer son réseau professionnel (souhaité)
- Etablir le bilan patrimonial d'un client (souhaité)
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs (souhaité)
- Respecter la confidentialité des informations (souhaité)
Savoir-être professionnels :
- Etre force de proposition — Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
- Faire preuve de rigueur et de précision — Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs — Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Permis :
- B - Véhicule léger (exigé)
Conditions de travail
Horaires :
- 35H/semaine
Travail en journée
Salaire et avantages
à négocier selon le profil
L’entreprise
Secteur d’activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Code NAF : 66.22Z
Effectif : 1 ou 2 salariés
Source : France Travail · offre mise à jour par France Travail le 10 novembre 2026 · données mises à jour sur WorkOn.Live le 15 novembre 2026 · Réutilisation soumise à la licence de réutilisation des offres d’emploi de France Travail · Méthode de traitement