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Conseiller qualifié en gestion de patrimoine (H/F)

FIPAD CONSEIL · REIMS (Marne)

Recruteur :
FIPAD CONSEIL
Lieu de travail :
51 - REIMS 51100
Type de contrat :
CDI
Nature du contrat :
Contrat travail
Durée du travail :
35H/semaine Travail en journée
Temps plein ou partiel :
Temps plein
Rémunération :
Annuel de 27600.0 Euros - Prime d'activité
Expérience :
3 An(s)
Niveau d’études :
Bac+5 et plus ou équivalents
Métier :
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Code ROME :
C1205 – Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Qualification :
Agent de maîtrise
Postes à pourvoir :
1

Publiée le 28 août 2026 · vérifiée le 8 novembre 2026 · source : France Travail

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine senior afin de renforcer nos équipes.
Notre raison d'être est de simplifier et d'optimiser la vie patrimoniale de nos clients en devenant leur interlocuteur privilégié pour la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel, grâce à :
- Un conseil sur mesure et un accompagnement dédiés à leurs projets de vie ;
- Des interlocuteurs d'excellence, garants d'une expérience client optimale ;
- Une approche patrimoniale globale, transversale et interprofessionnelle.
Au sein de notre structure, vous rejoindrez une équipe dynamique, orientée client, où le travail collaboratif est au cœur de notre fonctionnement. Vous bénéficierez de notre organisation, de nos méthodes, ainsi que d'outils performants vous permettant de proposer des solutions personnalisées.

Vos principales missions
- Accompagner et fidéliser les clients en répondant à l'ensemble de leurs objectifs patrimoniaux ;
- Apporter un conseil global, transversal et sur mesure, en lien avec notre pôle ingénierie patrimoniale ;
- Contribuer au développement de l'activité par la prospection et l'animation de partenariats interprofessionnels ;
- Organiser et animer des conférences ou ateliers thématiques auprès de prospects et de clients.

Votre profil
- Vous êtes diplômé(e) d'un troisième cycle (ou équivalent) en gestion de patrimoine et justifiez d'une dizaine d'années d'expérience réussie, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou compagnie d'assurance ;
- Vous êtes enthousiaste, rigoureux(se) et autonome, et disposez d'une expertise patrimoniale solide ainsi que d'excellentes qualités rédactionnelles ;
- Vous avez su établir des relations durables avec vos clients, qui reconnaissent votre professionnalisme et vos qualités relationnelles ;
- Votre goût du challenge et votre aisance commerciale vous ont permis d'intégrer des réseaux locaux et de développer votre clientèle ;
- Votre sens des responsabilités et votre intérêt marqué pour l'univers de l'investissement - et plus particulièrement pour l'ingénierie patrimoniale - sont essentiels pour réussir dans vos missions.

Les avantages du poste
- Une autonomie complète, soutenue par une équipe d'experts expérimentés ;
- Une formation continue, technique et commerciale, vous permettant de devenir un expert capable de répondre à l'ensemble des besoins patrimoniaux d'une clientèle haut de gamme (clients fortunés, chefs d'entreprise, expatriés, fondations) ;
- Une rémunération attractive composée d'un fixe (27 600 €), d'avantages entreprise et d'un variable déplafonné (honoraires, commissions, primes sur le développement), en adéquation avec votre performance.

Profil recherché

Expérience : 3 An(s) (exigée)

Formation :

  • Bac+5 et plus ou équivalents — Gestion patrimoine (souhaité)

Compétences :

  • Développer et fidéliser la relation client (souhaité)
  • Organiser et développer son réseau professionnel (souhaité)
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs (souhaité)
  • Gérer un portefeuille boursier (souhaité)
  • Respecter la confidentialité des informations (souhaité)

Savoir-être professionnels :

  • Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie — Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
  • Etre force de proposition — Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
  • Faire preuve de rigueur et de précision — Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.

Permis :

  • B - Véhicule léger (souhaité)

Conditions de travail

Horaires :

  • 35H/semaine
    Travail en journée

Déplacements : Ponctuels Zone régionale

Salaire et avantages

Annuel de 27600.0 Euros - Prime d'activité

Prime d'activité

  • Complémentaire santé
  • Titres restaurant / Prime de panier
  • Complémentaire santé
  • Titres restaurant / Prime de panier
  • Primes
  • Commissions

L’entreprise

FIPAD CONSEIL

Secteur d’activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Code NAF : 70.22Z

Effectif : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

France Travail

Source : France Travail · offre mise à jour par France Travail le 4 novembre 2026 · données mises à jour sur WorkOn.Live le 8 novembre 2026 · Réutilisation soumise à la licence de réutilisation des offres d’emploi de France Travail · Méthode de traitement

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