Conseiller Patrimonial (H/F)

Vous avez une expérience confirmée dans la banque, l'assurance, le commerce ou la relation client ? Vous aimez conseiller, créer des relations de confiance et accompagner vos clients dans leurs projets ?
Et si vous mettiez cette expérience au service de votre propre activité : rejoignez le 1er cabinet de courtage en France et profitez de la notoriété, des outils et de l'accompagnement d'un grand groupe pour développer votre portefeuille.
Pas besoin d'être expert en gestion de patrimoine : votre expérience du conseil et de la relation client constitue déjà un véritable atout.
La force d'un leader pour développer votre activité
Près de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 400 M€ de chiffre d'affaires, +30 % de croissance et un réseau de 1 300 indépendants. Cette notoriété vous apporte la crédibilité d'un acteur reconnu, des partenariats avec de grands acteurs financiers et des solutions premium pour accompagner vos clients et développer votre portefeuille.
Votre mission
Vous accompagnez vos clients autour de 5 grands sujets : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale et immobilier. Au quotidien, vos missions seront les suivantes :
60 % de rendez-vous clients : conseil, accompagnement et fidélisation ;
20 % de prospection et développement de votre portefeuille ;
20 % de suivi et d'administratif, simplifiés grâce aux outils du groupe.
Votre véritable atout ? Votre approche impartiale, garantie par rémunération identique quel que soit le partenaire financier choisi.
Un accompagnement pour donner une nouvelle dimension à votre expérience
Vous apportez votre expérience professionnelle et votre appétence pour la relation client. Le groupe vous apporte les compétences patrimoniales et les outils nécessaires pour développer votre activité :
- 5 semaines de formation certifiante, entièrement financées ;
- Un démarrage en binôme avec un conseiller expérimenté ;
- Des outils de prospection, marketing et analyse client ;
- Un réseau de 1 300 indépendants sur lequel vous appuyer.
- L'objectif : vous permettre de capitaliser sur votre parcours, développer votre portefeuille et construire une activité durable.
Les infos pratiques
- Statut : mandataire indépendant (micro-entrepreneur)
- Lieu : Nantes ou l'un des 30 centres d'affaires en France
- Organisation : flexible, avec 3 jours sur site recommandés
- Revenus : déplafonnés (les conseillers génèrent en moyenne 4 000 € de chiffre d'affaires par mois)
Vous souhaitez capitaliser sur votre expérience, gagner en autonomie et construire une activité qui vous ressemble ? Vous avez déjà une solide expérience auprès de clients et souhaitez franchir une nouvelle étape professionnelle ? Échangeons !
Profil recherché
- Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée, idéalement de 5 ans ou plus, dans un environnement où le conseil, le commerce ou la relation client occupent une place importante.
- Vous avez notamment évolué dans la banque, l'assurance, l'immobilier, le commerce, le conseil ou la relation client, auprès de particuliers ou de professionnels.
- Vous avez l'habitude d'échanger avec des clients, de comprendre leurs besoins, de proposer des solutions adaptées et de construire des relations durables.
Ce qui fera la différence :
- Votre sens du conseil et votre aisance relationnelle ;
- Votre capacité à instaurer une relation de confiance et à fidéliser vos clients ;
- Votre goût pour le développement de portefeuille et la création de nouvelles relations ;
- Votre autonomie, votre organisation et votre sens des responsabilités ;
- Votre envie d'entreprendre et de faire évoluer vos revenus avec vos résultats.
- Une expérience en gestion de patrimoine n'est pas indispensable. En revanche, une expérience solide dans le conseil, le commerce ou la relation client est attendue.