Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
CAPFINANCES 35 · Le Mans (Sarthe)
- Recruteur :
- CAPFINANCES 35
- Lieu de travail :
- 72 - Le Mans 72000
- Type de contrat :
- Profession commerciale
- Nature du contrat :
- Emploi non salarié
- Rémunération :
- Commissions
- Expérience :
- Débutant accepté
- Niveau d’études :
- Bac+2 ou équivalents
- Métier :
- Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
- Code ROME :
- C1205 – Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Qualification :
- Employé qualifié
- Postes à pourvoir :
- 1
Publiée le 5 novembre 2026 · vérifiée le 8 novembre 2026 · source : France Travail
Que vous soyez déjà conseiller/conseillère en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Une formation et/ou une expérience en banque, immobilier, assurance, comptabilité ou commercial sera appréciée.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Nous organisons une réunion de présentation le jeudi 26 novembre 2026.
*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !
Profil recherché
Expérience : Débutant accepté (débutant accepté)
Formation :
- Bac+2 ou équivalents (souhaité)
Compétences :
- Développer et fidéliser la relation client (souhaité)
- Organiser et développer son réseau professionnel (souhaité)
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs (souhaité)
- Gérer un portefeuille boursier (souhaité)
- Respecter la confidentialité des informations (souhaité)
Permis :
- B - Véhicule léger (souhaité)
Conditions de travail
Déplacements : Fréquents Zone départementale
Salaire et avantages
Commissions
L’entreprise
CAPFINANCES 35
Secteur d’activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Code NAF : 66.22Z
Effectif : 3 à 5 salariés
Source : France Travail · offre mise à jour par France Travail le 5 novembre 2026 · données mises à jour sur WorkOn.Live le 8 novembre 2026 · Réutilisation soumise à la licence de réutilisation des offres d’emploi de France Travail · Méthode de traitement