Conseiller Epargne et Patrimoine - Territoire de Belfort CDI (H/F)
ALVI RECRUTEMENT · Territoire de Belfort
- Recruteur :
- ALVI RECRUTEMENT
- Lieu de travail :
- 90 - Territoire de Belfort
- Type de contrat :
- CDI
- Nature du contrat :
- Contrat travail
- Durée du travail :
- 35H/semaine Travail en journée
- Temps plein ou partiel :
- Temps plein
- Rémunération :
- Annuel de 30000.0 Euros à 50000.0 Euros - Fixe selon profil et expérience + variable déplafonné (objectifs qualitatifs et quantitatifs) + intéressement et participation + autres avantages
- Expérience :
- 5 An(s)
- Métier :
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Code ROME :
- C1205 – Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Qualification :
- Agent de maîtrise
- Postes à pourvoir :
- 1
Publiée le 30 octobre 2026 · vérifiée le 9 novembre 2026 · source : France Travail
Notre client, acteur national historique et spécialiste, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine, recherche, afin de renforcer ses effectifs, un(e) :
Conseiller Epargne et Patrimoine - secteur du Territoire de Belfort (CDI) H/F
» Missions
En tant que conseiller Epargne et Patrimoine, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Territoire de Belfort et ses environs, avec une partie du Doubs et de la Haute-Saône) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects important, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur.
- Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur.
- Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir-faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain.
- Vous nouez une véritable relation de proximité avec les adhérents, en apprenant à mieux les connaître pour cerner leurs besoins, saisir les opportunités et développer votre portefeuille.
» Profil recherché
Expérience / formation
Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée par une accréditation de niveau II.
Compétences et savoir être
- Rigoureux(se), vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement ; vous accordez une grande importance à la relation clients.
- Bienveillant(e) et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.
- Vous avez de solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne.
- Vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
- Vous avez le sens du contact commercial, des capacités à argumenter et à vendre.
- Vous avez le goût du terrain.
- Permis de conduire et véhicule exigés (remboursement des frais kilométriques), le poste impliquant des déplacements réguliers sur un secteur étendu couvrant trois départements.
Poste CDI
Rémunération : Fixe (30/32K€) + variable déplafonné (17/20K€ en moyenne) + intéressement + épargne salariale + CE.
Profil recherché
Expérience : 5 An(s) (exigée)
Compétences :
- Développer et fidéliser la relation client (exigé)
- Etablir le bilan patrimonial d'un client (exigé)
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs (exigé)
- Organiser et développer son réseau professionnel (exigé)
- Respecter la confidentialité des informations (exigé)
Savoir-être professionnels :
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie — Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
- Inspirer, donner du sens — Capacité à transmettre un message afin de susciter la réflexion et guider l'action.
- Faire preuve de leadership — Capacité à mobiliser une équipe/des interlocuteurs et à les entraîner dans la poursuite d'un objectif partagé.
Conditions de travail
Horaires :
- 35H/semaine
Travail en journée
Déplacements : Fréquents Zone départementale
Salaire et avantages
Annuel de 30000.0 Euros à 50000.0 Euros - Fixe selon profil et expérience + variable déplafonné (objectifs qualitatifs et quantitatifs) + intéressement et participation + autres avantages
Fixe selon profil et expérience + variable déplafonné (objectifs qualitatifs et quantitatifs) + intéressement et participation + autres avantages
- Primes
- Intéressement / participation
- Primes
- Intéressement / participation
- Plan d'épargne retraite d'entreprise
- Indemnité transports
L’entreprise
ALVI RECRUTEMENT
Secteur d’activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Code NAF : 78.10Z
Source : France Travail · offre mise à jour par France Travail le 2 novembre 2026 · données mises à jour sur WorkOn.Live le 9 novembre 2026 · Réutilisation soumise à la licence de réutilisation des offres d’emploi de France Travail · Méthode de traitement