Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
LYNX RH SERVICES DEV · Balma (Haute-Garonne)
- Recruteur :
- LYNX RH SERVICES DEV
- Lieu de travail :
- 31 - Balma 31130
- Type de contrat :
- Intérim - 1 Mois
- Nature du contrat :
- Contrat travail
- Durée du travail :
- 35H/semaine Travail en journée
- Temps plein ou partiel :
- Temps plein
- Rémunération :
- Annuel de 22405.0 Euros à 27405.0 Euros
- Expérience :
- 1 An(s)
- Métier :
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Code ROME :
- C1205 – Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Qualification :
- Employé qualifié
- Postes à pourvoir :
- 1
Publiée le 30 octobre 2026 · vérifiée le 8 novembre 2026 · source : France Travail
Lynx RH recrute pour son client, un profil de conseiller en gestion de patrimoine (H/F), pour un cabinet indépendant en très forte croissance. L'équipe d'une vingtaine de personnes, passionnée d'investissement, est organisée en pôles spécialisés.
Vos missions:
Le cabinet a lancé une offre de consulting patrimonial dont la demande dépasse aujourd'hui sa capacité. Vous rejoignez ce pôle pour réaliser des consultations ponctuelles auprès de particuliers qui souhaitent obtenir des réponses claires à leurs questions et repartir avec les clés pour gérer eux-mêmes leur patrimoine. Ici, pas de prospection : les demandes arrivent grâce à la notoriété du cabinet. Vous êtes avant tout un expert et un pédagogue.
Vos missions :
- Mener des consultations patrimoniales sur l'ensemble des sujets : placements financiers, immobilier, retraite, fiscalité, transmission
- Analyser la situation de vos clients et leur apporter des recommandations concrètes et argumentées
- Vulgariser des sujets techniques pour une clientèle souvent déjà sensibilisée à l'investissement
- Identifier les clients pour lesquels un accompagnement patrimonial dans la durée serait pertinent
- Partager votre expertise technique avec une équipe jeune et en pleine montée en compétences
Le pôle Consulting est aussi une porte d'entrée vers les autres pôles du cabinet (gestion de fortune, généraliste, professionnels), selon vos envies et les besoins du cabinet. Votre profil:
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou finance (Bac+5)
- Expérience confirmée en conseil en gestion de patrimoine, en ingénierie patrimoniale ou en banque privée
- Solides connaissances juridiques, fiscales et financières
- Excellentes qualités de pédagogie et d'écoute
- Humilité, curiosité et goût pour un environnement entrepreneurial en forte croissance
Ce que propose notre client :
- Une rémunération fixe selon expérience + variable et une prime collective annuelle
- Tickets restaurant
- 2 jours de télétravail par semaine
- Des locaux neufs avec parking
- Une équipe passionnée, dans un cabinet indépendant reconnu
Profil recherché
Expérience : 1 An(s) (exigée)
Compétences :
- Développer et fidéliser la relation client (souhaité)
- Organiser et développer son réseau professionnel (souhaité)
- Etablir le bilan patrimonial d'un client (souhaité)
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs (souhaité)
- Respecter la confidentialité des informations (souhaité)
Conditions de travail
Horaires :
- 35H/semaine
Travail en journée
Salaire et avantages
Annuel de 22405.0 Euros à 27405.0 Euros
L’entreprise
LYNX RH SERVICES DEV
Secteur d’activité : Activités des agences de travail temporaire
Code NAF : 78.20Z
Effectif : 20 à 49 salariés
Source : France Travail · offre mise à jour par France Travail le 30 octobre 2026 · données mises à jour sur WorkOn.Live le 8 novembre 2026 · Réutilisation soumise à la licence de réutilisation des offres d’emploi de France Travail · Méthode de traitement